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干货分享:一篇关于獐子岛最有投资价值的文章

贡献者:admin类别:板块个股
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标签:獐子岛 
知识摘要:干货分享:一篇关于獐子岛最有投资价值的文章:你留或者不留,獐子岛就在那里,不涨,不跌;你爱或不爱,盈利和亏损也总在那里,默然等待,寂静喜欢,欣然接受。
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86722官网资料-干货分享:一篇关于獐子岛最有投资价值的文章

干货分享:一篇关于獐子岛最有投资价值的文章

投资成本:4.23元;仓位:满仓;目标位:20元以上(市值150亿以上)
投资理由:应该跟大家差不多吧,等下细说。
最担心的事:涨到5块就给卖了,结果涨到目标位的时候连50%都没挣到。
应对措施:今天发完贴就不看股市了,等身边的亲朋好友都问我买了股票没有的时候再看(奇葩吧)

投资风险:退市风险(其实也不怕,排队抢它的人应该会很多,主要是时间成本会增加)
投资理由:细说(趋势投资者还是别看了,不然会睡着的)

1、稀缺性:个人认为做任何投资其实都是投资其稀缺性。为什么是投资稀缺性而不是必要性。比如人一定要吃东西,不吃一定会被饿死,但大米多少钱1斤?茅台不喝不会死吧?茅台多少钱1瓶?因为大米不稀缺,而茅台稀缺,诸如此类的例子身边非常多,所以是稀缺性决定其价值。獐子岛的稀缺性:(1)234万亩核心确权海域(2)獐子岛品牌在所有海鲜品牌中也是稀缺资源,能与之抗衡的品牌并不多(看不见的就不说了,看得见的京东、天猫大家可以去查实)。基于这两点重要的稀缺性就有了投资獐子岛的基础和护城河。

2、估值便宜:仅有投资基础,如果估值不合理也是没有投资价值的。从现阶段看獐子岛的市盈率有可能变成负数,净资产每股才0.55元,如果被清算的话4元/股不是贵得离谱吗?凭什么说獐子岛的估值便宜呢?其实看这些数据是没问题的,但看问题还是要看实质。首先234万亩的核心确权海域的价值是否计算在净资产中,其次品牌价值是否计算在净资产中?这两样的价值个人保守估计至少在150亿元以上,所以我把目标价定在20元/股以上。至于为什么是这么多,大家自己去研究一下吧,也许你们研究完之后会比我预估的高得多得多,所以我就不啰嗦了。

3、行业前景及产品优势:世界知名海水养殖企业中值为300亿元,獐子岛目前为30亿左右。这些其实也没什么卵用,最直观的是獐子岛事件后,我开始关注獐子岛,了解到獐子岛的海域有多好,所养殖的海鲜有多好,甚至影响到我经常在网上买獐子岛的海鲜吃,还会跟朋友推荐说獐子岛的海鲜很不错。所以我就在想,管理这么差的一个公司,它的产品在市场上居然那么受欢,而且还形成了品牌,如果有一天公司管理好了该是个什么景象呢?(打住想象,反正就估值150亿,等公司管理好了再想象其它的,哈哈哈哈)

4、公司优化:2018年2月5日发布的《关于底播虾夷扇贝2017年终盘点情况的公告》优化海域存量及产品结构具体措施:调整 234 万亩确权海域的用海规划,将确权海域划分为资源区(约第 6 页100 万亩)和生态区(约 134 万亩)。将虾夷扇贝底播区面积由234万亩压缩至约60万亩,按3年轮收轮播方式,推动该60万亩精选区域恢复至2006年公司上市前后的传统稳定高产模式。在资源区内设立土著品种海螺的资源养护区,加强海参资源的养护与增殖,逐步提升产量与质量。海参、海螺均为毛利率超过60%的高毛利品种。虽然这个糟糕的管理团队的公告可信度受质疑,但单从这个措施本身来看还是蛮有可操作性的。反正公司本身的因素在我眼里就是一匹死马,暂且再相信他一回,如果有比死马更坏的结果我倒想看看热闹。

你留或者不留,獐子岛就在那里,不涨,不跌;你爱或不爱,盈利和亏损也总在那里,默然等待,寂静喜欢,欣然接受。


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